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泛普OA協(xié)同辦公軟件系統(tǒng)在XX公司目前功能完成整理

已完成項-系統(tǒng)實現(xiàn)

日常類流程管理	行政類，人事類，財務類，研究發(fā)展類流程
人力資源	組織結構，角色，崗位，人員基本信息
資產(chǎn)管理	資產(chǎn)個人展示，資產(chǎn)分類查詢，統(tǒng)計
輔助模塊	郵件，外部集成，日常類辦公
手機辦公	移動辦公
業(yè)務流程管理	融資類流程	初審、評審批復處理、簽約辦理保后管理逾期處理
業(yè)務流程管理	委貸類流程	初審、評審批復處理、簽約辦理保后管理逾期處理
項目管理	項目基本信息、放款、還款、資金費用信息
	項目計劃與進度監(jiān)控
	項目預警－到期、分期收費、還款
	風控措施管理	信息記錄庫存動態(tài)管理評估管理
	項目總結評價
客戶管理	客戶信息	客戶基本信息財務報表客戶財產(chǎn)信息客戶負債信息客戶關聯(lián)關系授信額度管理
	合作渠道管理	合作銀行維護管理授信額度商業(yè)合作伙伴：事務所等政府相關機構、行業(yè)協(xié)會、商會
	客戶關系管理	應收應付管理通訊錄多維度管理聯(lián)系人關系管理客戶服務與關懷、回訪記錄呼叫中心
文檔及檔案管理	電子文檔分類管理
	電子文檔模板調(diào)用、報告生成（各類報告、合同）
	項目檔案清單（含電子、紙質）
	檔案交接、借閱（類似于圖書管理）
	各類報告及合同查詢、自動編號
	檔案分層次管理

管理功能	批處理程序與靜態(tài)信息表的自動更新
	委貸利息計算
	數(shù)據(jù)修改功能（子流程）
	靜態(tài)信息的手工錄入、修改功能（如計劃表）
系統(tǒng)功能	歷史數(shù)據(jù)導入
	與資金財務系統(tǒng)對接
	短信平臺
	業(yè)務快速查詢
個人管理	員工基本信息、職級、系統(tǒng)角色
	權限管理
	任務計劃（目標測算與分解）
	任務進度
	個人事務、消息
	員工績效統(tǒng)計、價值分析
財務、資金管理	費用管理－收費與退費
財務、資金管理	外部資金管理－保證金、理財資金等

已完成項-業(yè)務統(tǒng)計

業(yè)務指標	圖表	項目經(jīng)理財務人員部門指標經(jīng)營指標
動態(tài)報表	放還款報表	放款量匯總表（綜合）放款量統(tǒng)計表（年月）放款量統(tǒng)計表（周）還款量統(tǒng)計表（周）還款量統(tǒng)計表（年月）業(yè)務量同期對比表微貸部放款信息
	統(tǒng)計報表	業(yè)務狀況表業(yè)務狀況表_業(yè)務品種綜合類(一) 綜合類(二) 業(yè)務排名機構合作情況客戶行業(yè)分部情況逾期項目清單評審經(jīng)理工作量統(tǒng)計表
	項目監(jiān)控_管理報表	周數(shù)據(jù)量統(tǒng)計_上報周數(shù)據(jù)量統(tǒng)計_評審數(shù)據(jù)量統(tǒng)計_放款周數(shù)據(jù)量統(tǒng)計_為放款項目確認收費數(shù)據(jù)
	項目監(jiān)控_查詢報表	異常數(shù)據(jù)查詢定存保證金查詢項目數(shù)據(jù)（動態(tài)）項目還款數(shù)據(jù)（動態(tài)）項目數(shù)據(jù)（靜態(tài)）
靜態(tài)報表	放還款統(tǒng)計	放款量統(tǒng)計表（周）放款量統(tǒng)計表（年月）還款量統(tǒng)計表（周）放款量匯總表（綜合）
	統(tǒng)計報表	業(yè)務狀況表業(yè)務狀況表_業(yè)務品種綜合類(一) 綜合類(二) 業(yè)務排名機構合作情況客戶行業(yè)分部情況逾期項目清單
	管理類	在保項目合同期限在保項目存續(xù)期內(nèi)分布狀況業(yè)務項目金額劃分表
標準報表	動態(tài)報表	業(yè)務現(xiàn)狀表_機構業(yè)務現(xiàn)狀表_品種業(yè)務現(xiàn)狀表_行業(yè) 業(yè)務現(xiàn)狀表_合作機構業(yè)務現(xiàn)狀表_產(chǎn)品
標準報表	靜態(tài)報表	業(yè)務現(xiàn)狀表(月報)_機構業(yè)務現(xiàn)狀表(季報)_機構業(yè)務現(xiàn)狀表(年報)_機構

2.項目評價

1）項目實施過程評價：
本次項目因業(yè)務為主，所以在項目實施上涉及相關職能部門和業(yè)務過程較復雜，中途業(yè)務變更了一次，對項目整體運行和進度造成了的延遲，但是但是通過一年多時間的努力，在業(yè)務管理這塊達到了預期的效果。
客戶在流程、知識、客戶、項目、BI相關模塊的使用率和滿意度還是非常認可。
系統(tǒng)價值分析：

實現(xiàn)無紙化協(xié)同辦公提高工作效率，降低成本。
利用流程管理結合其他模塊對擔保業(yè)務進行開始到業(yè)務結束的過程運轉和過程管?？兀ㄟ^BI分析，對公司的業(yè)務狀況及發(fā)展趨勢做數(shù)據(jù)支撐。
明確并規(guī)范了企業(yè)的各種規(guī)章。
逐步實現(xiàn)所有工作、任務可跟蹤、控制。
事務、流程可分析評價，并且持續(xù)改進。
初步導入集團知識管理，所有項目文檔可方便存儲、查詢。
利用平臺管理，實現(xiàn)工作審批進度監(jiān)控，并提供人員交流平臺。
實現(xiàn)公司統(tǒng)一信息門戶，實現(xiàn)信息門戶快速查看業(yè)務數(shù)據(jù)。

發(fā)布：2025-08-13 04:11 編輯：泛普軟件 · admin [打印此頁] [關閉]

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