保險(xiǎn)客戶管理軟件特性

　　泛普軟件保險(xiǎn)客戶管理軟件，是一套專門為保險(xiǎn)代理人設(shè)計(jì)的客戶管理軟件，可輕松實(shí)現(xiàn)科學(xué)高效的客戶管理和保單管理。

　　泛普軟件的保險(xiǎn)客戶管理軟件特性：

　　1、客戶錄入和查詢功能：

　　錄入的客戶基本信息包括投保人、性別、級別、類別、電話、手機(jī)、QQ、郵箱、公司名稱、客戶職業(yè)、家庭地址、聯(lián)系地址、登記時間(如果您覺得這些還不夠，可以通過資料定制隨意添加，非常靈活)，并可以按照客戶類別屬性的條件不同，快速搜索查詢客戶信息，也可以通過自行設(shè)定查詢字段來查詢。

　　2、保單管理功能：

　　包括投保人、被保人、險(xiǎn)種名稱、交費(fèi)日期、期交保費(fèi)、交費(fèi)資料等等;

　　3、事件提醒功能：

　　可以設(shè)置任意一段時間范圍內(nèi)，對目標(biāo)客戶做任意事件的提醒。比如客戶生日，交費(fèi)日期、停效預(yù)警，拜訪等等提醒功能;

　　4、短信發(fā)送功能：

　　泛普軟件的保險(xiǎn)客戶管理軟件可以對單一客戶或者大批量客戶群發(fā)短信，過年過節(jié)、客戶生日等只需要選擇下客戶就可以發(fā)送短信，保險(xiǎn)客戶管理軟件可以給客戶或者陌生客戶發(fā)送產(chǎn)品信息，有助于業(yè)務(wù)推廣(此功能跟電信合作，是要收費(fèi)的，8分/條，量大更優(yōu)惠);