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保險客戶管理軟件特性

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　　泛普軟件保險客戶管理軟件，是一套專門為保險代理人設計的客戶管理軟件，可輕松實現科學高效的客戶管理和保單管理。

　　泛普軟件的保險客戶管理軟件特性：

　　1、客戶錄入和查詢功能：

　　錄入的客戶基本信息包括投保人、性別、級別、類別、電話、手機、QQ、郵箱、公司名稱、客戶職業(yè)、家庭地址、聯系地址、登記時間(如果您覺得這些還不夠，可以通過資料定制隨意添加，非常靈活)，并可以按照客戶類別屬性的條件不同，快速搜索查詢客戶信息，也可以通過自行設定查詢字段來查詢。

　　2、保單管理功能：

　　包括投保人、被保人、險種名稱、交費日期、期交保費、交費資料等等;

　　3、事件提醒功能：

　　可以設置任意一段時間范圍內，對目標客戶做任意事件的提醒。比如客戶生日，交費日期、停效預警，拜訪等等提醒功能;

　　4、短信發(fā)送功能：

　　泛普軟件的保險客戶管理軟件可以對單一客戶或者大批量客戶群發(fā)短信，過年過節(jié)、客戶生日等只需要選擇下客戶就可以發(fā)送短信，保險客戶管理軟件可以給客戶或者陌生客戶發(fā)送產品信息，有助于業(yè)務推廣(此功能跟電信合作，是要收費的，8分/條，量大更優(yōu)惠);

　　5、郵件發(fā)送和接收功能：

　　保險客戶管理軟件可以方便快捷的對一個客戶或一定數量的客戶發(fā)送郵件，用作客戶交費通知和產品宣傳都可以;

　　6、客戶拜訪跟進功能：

　　針對每個客戶，都可以填寫一對一的客戶拜訪跟進發(fā)展情況，業(yè)務員可以隨時點擊客戶查看情況;

　　7、業(yè)績管理：

　　可以簡單的統(tǒng)計今日業(yè)績，本月業(yè)績和總業(yè)績，讓您對業(yè)務一目了然;

　　8、QQ在線功能：

　　根據不同客戶屬性類別， “一鍵”搜索QQ在線客戶，點擊就可以通過QQ跟客戶洽談;

　　9、客戶級別和類別自由設定功能：

　　在以上所有的客戶信息類別之外，還可以根據您的個性需求去設置。比如：還可以改成準客戶、準保戶、保戶、孤兒單等等任意您想要的類別屬性;

　　10、客戶資料永久保存功能：

　　自動備份客戶資料，平時也要做好資料備份，可以備份到電腦硬盤也可以備份到網盤里，以免發(fā)生客戶資料丟失。

發(fā)布：2025-08-16 06:32:58    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]
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