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保險行業(yè)客戶管理軟件怎么選擇好的？

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　　樓主，保險客戶管理軟件是一種手段，它的根本目的是通過不斷改善客戶關(guān)系、互動方式、資源調(diào)配、業(yè)務(wù)流程和自動化程度等，達(dá)到降低運營成本、提高企業(yè)銷售收入、客戶滿意度和員工生產(chǎn)力。企業(yè)經(jīng)營以追求可持續(xù)的最大贏利為最終目的，進行好客戶關(guān)系管理是達(dá)到上述目的的手段，從這個角度可以不加掩飾地講——CRM應(yīng)用是立足企業(yè)利益的，泛普軟件同時方便了客戶、讓客戶滿意。在市場營銷和企業(yè)管理中，保險客戶管理軟件將首先應(yīng)用于各企業(yè)的銷售組織和服務(wù)組織，為企業(yè)帶來長久增值和競爭力。

　　泛普軟件泛普OA系統(tǒng)保險客戶管理軟件是一款大眾型的保險客戶管理軟件，集客戶檔案、銷售，現(xiàn)金流一體管理。

　　保險客戶管理軟件主要由三大模塊組成：

　　1、客戶檔案管理;2、往來交易管理;3、財務(wù)管理。

　　一、客戶管理：客戶基本信息的登記，查詢，客戶增長統(tǒng)計，客戶活躍度分析，客戶潛在流失分析。

　　二、交易管理：客戶銷售情況跟蹤，及對銷售量及銷售額進行量月，季度，年的多角度統(tǒng)計與分析。

　　三、財務(wù)管理：客戶的收款、欠款情況;并對公司的現(xiàn)金流進行按月、季度、年進行分析與統(tǒng)計。

發(fā)布：2025-08-17 20:12:02    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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