企業(yè)辦公系統(tǒng)的客戶管理管理模塊介紹

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企業(yè)辦公系統(tǒng)的客戶管理管理模塊
　　泛普OA系統(tǒng)，把握和贏得客戶。
　　問題的提出
　　客戶是任何企業(yè)的生存之道。客戶以不同形式存在：購買企業(yè)產(chǎn)品的顧客、分銷商、合作伙伴、銀行、政府機構(gòu)、甚至另一部門的同事等等；售前、售中、售后，環(huán)節(jié)眾多，信息繁雜，難以清晰掌握；企業(yè)習(xí)慣于禁錮信息渠道，將供應(yīng)商，分銷商和顧客分離于內(nèi)部信息系統(tǒng)之外，使他們無法參與企業(yè)的商業(yè)流程；傳統(tǒng)的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)由于沒有和其它系統(tǒng)整合，前臺和后臺支持被割離，前臺人員無法深入組織的后方獲取信息。
　　解決方案
　　泛普OA系統(tǒng)的解決方案：把握和贏得客戶。
　　地址、電話、聯(lián)系人，訂單、合同、服務(wù)記錄，客戶信息一目了然；
　　地域、規(guī)模、行業(yè)、級別、聯(lián)系記錄、歷史交易，多角度的分析捕捉每個銷售機會；
　　意見建議、技術(shù)支持、需求探討，即時雙向的溝通提升服務(wù)質(zhì)量；
　　數(shù)據(jù)的抽取、分析，形象的統(tǒng)計、報告，幫助調(diào)整細(xì)節(jié)，掌握全局。
模塊架構(gòu)
　　泛普OA系統(tǒng)提供全面深入的客戶資料，包括基本信息、合同書、方案書、歷史交易、聯(lián)系記錄、信用等級等，以一張客戶卡片為起點，OA辦公管理系統(tǒng)可以獲得客戶的所有信息，并且可以逐層追溯直到最具體的細(xì)節(jié)；泛普OA系統(tǒng)涵蓋售前、售中、售后的整個環(huán)節(jié)，包括市場活動、銷售機會、客戶聯(lián)系、合同流轉(zhuǎn)、客戶服務(wù)等，提供對客戶的全生命周期的管理；同時，將客戶和伙伴納入平臺，實現(xiàn)內(nèi)外部雙向的信息交流和業(yè)務(wù)處理，從而使企業(yè)內(nèi)部的人員和客戶真正連接在一起。
模塊綜述
　　泛普OA系統(tǒng)模塊將客戶關(guān)系管理深入到企業(yè)的各個部門中，通過與其他模塊的集成顯著提升了企業(yè)的客戶管理；
　　泛普OA系統(tǒng)可以管理客戶、分銷商、合作伙伴等所有企業(yè)外部資源以及與其相關(guān)的合同、文檔、交易記錄、服務(wù)記錄、工作流等信息；

　　
　　在泛普OA系統(tǒng)中，客戶信息不再是分散在多個數(shù)據(jù)庫中或紙張、文檔及郵件中，泛普OA系統(tǒng)的客戶卡片是存放客戶所有信息的基礎(chǔ)，除了提供客戶的基本信息，還提供與其相關(guān)的文檔和請求鏈接。以一張客戶卡片為起點，企業(yè)可以獲得所有有關(guān)這個客戶的信息，并且可以逐層追溯直到最具體的細(xì)節(jié)；
　　通過信息門戶，泛普OA系統(tǒng)實現(xiàn)了企業(yè)內(nèi)外部雙向的信息交流和業(yè)務(wù)處理，從而使企業(yè)內(nèi)部的人員和客戶真正連接在一起：客戶文件與相應(yīng)的客戶負(fù)責(zé)人相鏈接；客戶通過客戶門戶獲得與其相關(guān)的方案書、合同、產(chǎn)品、用戶手冊、項目進展等方面的信息，并且可以遞交各種請求；所有的請求被流轉(zhuǎn)到相關(guān)負(fù)責(zé)人的待辦事宜中。通過這樣的方式，客戶可以直接聯(lián)系到相應(yīng)的負(fù)責(zé)人，從而代替?zhèn)鹘y(tǒng)的Email、電話和傳真的方式，而負(fù)責(zé)人也可以隨時地對客戶的請求做出迅速反應(yīng)，泛普OA大大提高了信息處理的速度和有效性；
　　泛普OA系統(tǒng)提供的基于各種標(biāo)準(zhǔn)的報告可以讓企業(yè)獲得宏觀或微觀上的市場狀況，從而為正確的決策打下基礎(chǔ)。
辦公室自動化軟件的功能簡介
　　基礎(chǔ)功能
　　創(chuàng)建和維護客戶信息
　　在系統(tǒng)中創(chuàng)建和維護一張整合的客戶卡片，并以這張卡片為起點，創(chuàng)建、獲取和管理與客戶相關(guān)的活動。
　　新建客戶時系統(tǒng)自動進行信息是否重復(fù)的判定并提供客戶卡片合并功能
　　客戶的基本信息，包括名稱、地址、電話、郵編、網(wǎng)址、聯(lián)系人、郵箱等
　　客戶的分類信息，包括狀態(tài)、級別、客戶家制、客戶類型、客戶描述、獲得途徑、背景資料、客戶門戶信息、客戶安全級別等
　　客戶的交易信息
　　客戶等的聯(lián)系記錄
　　客戶合同管理
　　客戶共享設(shè)置
　　其他與客戶相關(guān)的信息，包括合同、流程、客戶經(jīng)理、項目等
　　分級別管理客戶
　　泛普OA軟件對客戶分級別進行管理可以使銷售人員清晰地區(qū)分哪些客戶是面臨簽單的，哪些客戶是需要再進一步跟蹤的，這將有助于他們制訂相應(yīng)的銷售政策。泛普OA系統(tǒng)與OA的協(xié)同將客戶級別的變更以工作流方式通知給銷售人員的經(jīng)理。
　　級別的定義和設(shè)置
　　級別變更的審核
　　根據(jù)級別對客戶進行統(tǒng)計和分析，制定相應(yīng)的銷售政策
　　客戶監(jiān)控功能會使具有權(quán)限的人查看到系統(tǒng)中的客戶狀態(tài)，并且可以對無用的客戶進行刪除。
　　按照設(shè)定的EXCEL表的格式將客戶的信息整理好，利用系統(tǒng)的導(dǎo)入功能導(dǎo)放客戶，形成客戶卡片。