建筑裝飾行業(yè)市場供求狀況及變動原因解析

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    內容摘要：建筑裝飾業(yè)的發(fā)展是隨著國內經(jīng)濟的快速增長和住宅房屋的市場化而興起的。一方面，經(jīng)濟的發(fā)展帶來了包括基礎實施、酒店、商業(yè)物業(yè)、住宅房屋等固定資產投入的增加，會帶來處在產業(yè)鏈后端的裝飾業(yè)的增量需求；另一方面隨著經(jīng)濟的發(fā)展，已有公共建筑、商業(yè)物業(yè)、住宅房屋都有著更新升級的存量需求。

    1、 我國建筑裝飾行業(yè)在“十一五”期間取得突飛猛進的發(fā)展

    我國建筑裝飾行業(yè)在“十一五”期間取得突飛猛進的發(fā)展，全行業(yè)產值由2005 年的1.15 萬億元增長至2010 年的2.1 萬億元，年均增長率為12.80%；其中：公共建筑裝飾由2005 年的5,500 億元增長至2010 年的1.1 萬億元，年均增長率為14.87%；住宅建筑裝飾由2005 年的5,500 億元增長至2010 年的9,500 億元，年均增長率為11.55%。

圖示如下：

數(shù)據(jù)來源：中國建筑裝飾協(xié)會

    備注：1、2015 年數(shù)據(jù)為中國建筑裝飾協(xié)會預計數(shù)據(jù)；

    2、 表中全行業(yè)數(shù)據(jù)不等于公共裝飾與住宅裝飾之和，是由于行業(yè)包括公共裝飾、住宅裝飾和幕墻裝飾等。

    “十一五”期間，建筑裝飾行業(yè)的企業(yè)數(shù)量，由2005 年的19 萬家，下降到2010年的14.8 萬家，根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會的估計，到2015 年，這一數(shù)量會進一步下降到12 萬家。取得由建設行政主管部門核發(fā)工程資質的企業(yè)數(shù)量由2005 年的4.5 萬家左右，增加到2010 年的5.8 萬家左右，據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會預計，到2015 年，這一數(shù)量將達到7 萬家。

圖示如下：

數(shù)據(jù)來源：中國建筑裝飾協(xié)會

    備注：2015 年數(shù)據(jù)為中國建筑裝飾協(xié)會估計數(shù)。

    由上圖可見，我國建筑裝飾企業(yè)集中度將進一步提升，行業(yè)內具備工程資質企業(yè)數(shù)量的上升，表明行業(yè)規(guī)范性程度的提升。

    3、 中國建筑裝飾行業(yè)“十二五”期間將迎來良好的發(fā)展機遇

    根據(jù)《中國建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》的預測，建筑裝飾行業(yè)2015年總產值力爭達到3.8 萬億元，年均增長率為12.30%左右；其中：公共建筑裝飾裝修爭取達到2.6 萬億元，年均增長率為18.9%左右；住宅裝飾裝修爭取達到1.2 萬億元，年均增長率為4.9%左右。

    我國建筑裝飾行業(yè)的市場容量主要受城市化進程、居民消費升級、政府投資等因素影響。

圖示如下：

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

    由上圖可見，中國的城市化率由1987 年的不到20%增長至2011 年的51.27%。據(jù)測算，中國城市化率每提高一個百分點將帶來 2,000 -3,000 億元的住宅裝飾市場需求。

數(shù)據(jù)來源：2010年中國統(tǒng)計年鑒

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

    由上圖可見，目前我國已有存量商品房約 由上圖可見，目前我國已有存量商品房約 72.92億平方米，其中存量住宅面積約為65.24億平方米。大量存房的改善性裝飾也是住宅需求重要來源。目前市場需求主要來源于新購房屋的住宅裝飾，隨著商品市場成熟、存量積累 和二手房交易量的上升，次裝修需求正逐年。具體分析如下：

    首先，市場經(jīng)濟體制的建立和完善促進 了中國高速增長推動城化首先，市場經(jīng)濟體制的建立和完善促進 了中國高速增長推動城化首先，市場經(jīng)濟體制的建立和完善促進 了中國高速增長推動城化程。城市化進的加快在一定度上帶動了基礎設施建和房地產業(yè)發(fā)展這時期，投入到基礎設施方面的資大幅度增長， 2002～2010 年全社會固定資產投均增長 25% 。

    其次，隨著國內居民消費的啟動我旅游業(yè)、餐飲會展等現(xiàn)代服務得到了快速發(fā)展，不僅增加建筑裝飾的市場需求規(guī)模而且對質量、檔次提出更高的要求，推動了裝飾行業(yè)整體水平向更高層次發(fā)展。

圖示如下：

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

    由上表可見，城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入在近二十年增長了近9 倍，居民生活水平和消費能力有了大幅度的提升，人們對現(xiàn)有住宅的改善性裝飾需求顯著增加，由此帶來較多的二次裝修市場增量。

    建筑裝飾業(yè)的發(fā)展是隨著國內經(jīng)濟的快速增長和住宅房屋的市場化而興起的。一方面，經(jīng)濟的發(fā)展帶來了包括基礎實施、酒店、商業(yè)物業(yè)、住宅房屋等固定資產投入的增加，會帶來處在產業(yè)鏈后端的裝飾業(yè)的增量需求；另一方面隨著經(jīng)濟的發(fā)展，已有公共建筑、商業(yè)物業(yè)、住宅房屋都有著更新升級的存量需求。公共建筑裝飾和住宅裝飾的驅動因素如下圖所示。

圖1：住宅裝飾業(yè)務類型及其驅動因素

圖2：公裝裝飾業(yè)務類型及其驅動因素

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