2015《咨詢概論》總結(jié)：投資項目咨詢(1)

　?。ㄒ唬┩顿Y機(jī)會研究

　　1.概念 投資機(jī)會研究（Opportunity Study）也稱投資機(jī)會鑒別，是進(jìn)行可行性研究之前的準(zhǔn)備性調(diào)查研究，也是為尋求有價值的投資機(jī)會而對項目的有關(guān)背景、投資條件、市場狀況等所進(jìn)行的初步調(diào)查研究和分析預(yù)測。

　　它包括一般機(jī)會研究和特定項目機(jī)會研究，一般機(jī)會研究可以分為地區(qū)機(jī)會研究、部門機(jī)會研究、資源開發(fā)機(jī)會研究三類。機(jī)會研究一般與規(guī)劃研究同步進(jìn)行，以機(jī)會研究結(jié)果為基礎(chǔ)，可以設(shè)立備選項目庫，進(jìn)行項目儲備，供今后制定投資計劃和開展投資項目可行性研究用。

　　2.方法 依靠經(jīng)驗進(jìn)行粗略的預(yù)測估計，一般可不進(jìn)行詳細(xì)的分析計算。

　　3.內(nèi)容

　?。?）分析投資動機(jī)，把握投資目標(biāo)

　?。?）鑒別投資機(jī)會

　　一般從以下3個方面進(jìn)行鑒別：

　?、夙椖磕繕?biāo)與企業(yè)規(guī)劃目標(biāo)的關(guān)聯(lián)性。所選擇的投資機(jī)會必須符合企業(yè)總體發(fā)展思路、指導(dǎo)思想及投資規(guī)劃目標(biāo)的要求。

　　②能夠發(fā)揮企業(yè)優(yōu)勢，具有可行性前景。如資源優(yōu)勢項目，強(qiáng)占資源優(yōu)勢，及時進(jìn)行投資建設(shè)，是投資者獲取進(jìn)一步競爭優(yōu)勢的重要手段；高新技術(shù)優(yōu)勢項目，以高新技術(shù)作為企業(yè)選擇投資項目的方向，往往是獲得超額利潤的重要途徑；地理位置優(yōu)勢項目，在投資區(qū)位選擇上，運用地理位置的優(yōu)勢往往非常重要；市場領(lǐng)先優(yōu)勢項目，通過投資市場領(lǐng)先的項目，挖掘潛在市場，是保持在市場競爭中的領(lǐng)先地位的重要途徑。

　　③符合企業(yè)現(xiàn)實情況。在鑒別投資機(jī)會時，不僅要關(guān)注企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)，還要考慮企業(yè)目前的實際情況，防止盲目超前。

　?。?）具體項目論證

　　對于不同類型的投資機(jī)會，應(yīng)結(jié)合項目特點進(jìn)行論證。

　?、儋Y源開發(fā)利用型項目，只要運用科學(xué)的管理方法、創(chuàng)建合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，維持合理的投資規(guī)模，一般可以獲得良好收益。另外，獨具特色的旅游資源，獨特的地理、氣候形成的農(nóng)業(yè)資源，均可有效開發(fā)利用。

　　②填補(bǔ)市場空白型項目，項目投資效益的好壞關(guān)鍵在于市場。

　?、劭萍碱I(lǐng)先項目，有效發(fā)現(xiàn)或引發(fā)市場需求，并針對需求組織人員進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，搶占技術(shù)上的領(lǐng)先地位是項目成功帶來高投資回報的基礎(chǔ)。

　?、?配套服務(wù)型項目，投資市場需求較為穩(wěn)定，市場風(fēng)險較小，投資者可采取跟進(jìn)配套政策，投資開發(fā)配套項目。

　?、莨差I(lǐng)域市場化運作項目，投資風(fēng)險小、收益有保證，但投資數(shù)額要求較高，是具有較強(qiáng)資本實力和良好融資渠道的投資者的良好選擇。

　　[2007年真題] 一般建設(shè)項目的投資機(jī)會研究可分為（ ）。

　　A.環(huán)境條件機(jī)會研究 B.資金來源機(jī)會研究

　　C.地區(qū)或區(qū)域機(jī)會研究 D.部門或行業(yè)機(jī)會研究

　　E.資源開發(fā)機(jī)會研究

　　[答案] CDE

　　[解析] 本題考查的是項目投資機(jī)會研究的分類。項目投資機(jī)會研究包括一般機(jī)會研究和特定項目機(jī)會研究。其中一般機(jī)會研究又可以分為地區(qū)機(jī)會研究、部門機(jī)會研究、資源開發(fā)機(jī)會研究三類。

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　　1.概念 對機(jī)會研究所選擇的項目進(jìn)行進(jìn)一步的分析論證。

　　2.目的 判別項目投資的必要性和可能性，初步判斷設(shè)想的項目是否有生命力，并提出是否需要進(jìn)一步開展項目可行性研究的結(jié)論。

　　3.范圍 不是所有的項目都需要進(jìn)行初步可行性研究。對投資機(jī)會研究所選擇的較大或較復(fù)雜的項目，如果所掌握的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)對項目目標(biāo)的可實現(xiàn)性的判斷仍感不足時，應(yīng)進(jìn)行初步可行性研究，以避免直接進(jìn)行詳細(xì)可行性研究時花費較多、費時較長，而最終又判定項目不可行時所造成的損失。

　　4.內(nèi)容 初步可行性研究的內(nèi)容與詳細(xì)可行性研究基本相同，但深度較淺。主要包括：項目目標(biāo)及功能定位、市場需求研究、項目建設(shè)地點選擇、項目方案構(gòu)思、項目建設(shè)方案初步論證。

　　（三）可行性研究

　　1.概念 通過對項目的主要內(nèi)容和配套條件，如市場需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、投資和融資等，從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、工程等方面進(jìn)行調(diào)查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的財務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益及社會環(huán)境影響進(jìn)行預(yù)測，從而提出該項目是否值得投資和如何進(jìn)行建設(shè)的分析評價意見。

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