2015年咨詢工程師《咨詢概論》知識點（7）

（一）投資機會研究

1.概念

投資機會研究（Opportunity Study）也稱投資機會鑒別，是進行可行性研究之前的準備性調查研究，也是為尋求有價值的投資機會而對項目的有關背景、投資條件、市場狀況等所進行的初步調查研究和分析預測。

它包括一般機會研究和特定項目機會研究，一般機會研究可以分為地區(qū)機會研究、部門機會研究、資源開發(fā)機會研究三類。機會研究一般與規(guī)劃研究同步進行，以機會研究結果為基礎，可以設立備選項目庫，進行項目儲備，供今后制定投資計劃和開展投資項目可行性研究用。

2.方法

依靠經(jīng)驗進行粗略的預測估計，一般可不進行詳細的分析計算。

3.內(nèi)容

（1）分析投資動機，把握投資目標

（2）鑒別投資機會

一般從以下3個方面進行鑒別：

①項目目標與企業(yè)規(guī)劃目標的關聯(lián)性。所選擇的投資機會必須符合企業(yè)總體發(fā)展思路、指導思想及投資規(guī)劃目標的要求。

②能夠發(fā)揮企業(yè)優(yōu)勢，具有可行性前景。如資源優(yōu)勢項目，強占資源優(yōu)勢，及時進行投資建設，是投資者獲取進一步競爭優(yōu)勢的重要手段；高新技術優(yōu)勢項目，以高新技術作為企業(yè)選擇投資項目的方向，往往是獲得超額利潤的重要途徑；地理位置優(yōu)勢項目，在投資區(qū)位選擇上，運用地理位置的優(yōu)勢往往非常重要；市場領先優(yōu)勢項目，通過投資市場領先的項目，挖掘潛在市場，是保持在市場競爭中的領先地位的重要途徑。

③符合企業(yè)現(xiàn)實情況。在鑒別投資機會時，不僅要關注企業(yè)長遠發(fā)展戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，還要考慮企業(yè)目前的實際情況，防止盲目超前。

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