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協(xié)同辦公軟件建立多個(gè)客戶(hù)方聯(lián)系人

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協(xié)同辦公軟件建立多個(gè)客戶(hù)方聯(lián)系人
　　在創(chuàng)建客戶(hù)卡片之后，用戶(hù)可能需要為此客戶(hù)帳戶(hù)創(chuàng)建一個(gè)以上的聯(lián)系人。此時(shí)，用戶(hù)可以在用戶(hù)的客戶(hù)卡片上創(chuàng)建多個(gè)聯(lián)系人。
具體操作：
打開(kāi)一張客戶(hù)卡片，點(diǎn)擊聯(lián)系人的“添加”鏈接，進(jìn)入新建客戶(hù)聯(lián)系人的頁(yè)面，填寫(xiě)聯(lián)系人信息后保存即可。
泛普OA軟件客戶(hù)記錄的維護(hù)
　　客戶(hù)經(jīng)理需要對(duì)客戶(hù)進(jìn)行維護(hù)。
具體操作：
打開(kāi)一張客戶(hù)卡片，在客戶(hù)卡片的每個(gè)標(biāo)簽下右鍵有一列功能按鈕。用戶(hù)可以選擇不同的按鈕來(lái)做不同的操作。
OA系統(tǒng)辦公管理系統(tǒng)對(duì)各標(biāo)簽以及標(biāo)簽下的右鍵功能按鈕的解釋說(shuō)明：
名稱(chēng) 功能描述
基本信息標(biāo)簽 客戶(hù)的基本情況
編輯 按此按鈕進(jìn)入對(duì)客戶(hù)卡片的編輯狀態(tài)
導(dǎo)出客戶(hù)聯(lián)系 按此按鈕可以將客戶(hù)聯(lián)系記錄導(dǎo)出成為一篇文檔
新建郵件 按此按鈕可以對(duì)該客戶(hù)發(fā)送郵件
申請(qǐng)->基礎(chǔ)客戶(hù) 按此按鈕可以申請(qǐng)將客戶(hù)狀態(tài)變?yōu)榛A(chǔ)客戶(hù)狀態(tài)
新建工作流 按此按鈕可以發(fā)送與此客戶(hù)相關(guān)的工作流
新建協(xié)作事件 按此按鈕可以新建與此客戶(hù)相關(guān)的協(xié)作
新建計(jì)劃 按此按鈕可以新建與此客戶(hù)相關(guān)的工作日程
統(tǒng)計(jì)報(bào)告標(biāo)簽 查看該客戶(hù)的一些統(tǒng)計(jì)信息
修改記錄標(biāo)簽 查看對(duì)該客戶(hù)卡片的編輯歷史記錄
客戶(hù)聯(lián)系標(biāo)簽 查看并新建對(duì)該客戶(hù)的聯(lián)系情況記錄
相關(guān)交流標(biāo)簽 查看與該客戶(hù)的交流信息記錄
地址標(biāo)簽 查看、編輯和新建該客戶(hù)的各種地址信息
銷(xiāo)售機(jī)會(huì)標(biāo)簽 查看、編輯合新建該客戶(hù)的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)
合同標(biāo)簽 查看、編輯和新建與該客戶(hù)相關(guān)的合同
客戶(hù)價(jià)值評(píng)估標(biāo)簽 可以評(píng)估該客戶(hù)的客戶(hù)價(jià)值
客戶(hù)聯(lián)系提醒標(biāo)簽 可以設(shè)置與客戶(hù)聯(lián)系提醒
客戶(hù)合并標(biāo)簽 可以將相關(guān)客戶(hù)合并為一個(gè)客戶(hù)
發(fā)布：2025-08-15 02:39    編輯：泛普軟件 · admin    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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