通達CRM選型過程

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　　通達CRM選型過程

　　何一個企業(yè)來說，與客戶之間保持友好關系是非常重要的。與客戶之間關系和睦不僅可以使工作更好開展，還可以利用用戶的良好口碑為企業(yè)帶來新的機遇。通達CRM，是幫助企業(yè)管理與用戶關系的好幫手。廣州因孚網(wǎng)絡科技有限公司(下文件簡稱“因孚科技”)通過使用通達OA協(xié)同辦公系統(tǒng)特別是CRM模塊，躋身一流的企業(yè)信息化數(shù)據(jù)服務提供商。

　　通達CRM選型過程：

　　因孚科技在OA選型過程中，通過對比發(fā)現(xiàn)通達OA能夠滿足公司正在優(yōu)化內(nèi)部結構階段，對流程多變的需求。其可靈活定制流程的特點非常適合因孚科技對日常的流程完善與優(yōu)化。

　　通達CRM模塊應用：

　　1、通達CRM客戶信息

　　CRM是因孚科技使用最多的一個模塊，公司業(yè)務員從發(fā)現(xiàn)一個客戶開始就需要在“客戶信息”中錄入一個客戶信息，客戶狀態(tài)設置為“完成錄入”、“初步接觸”等狀態(tài)，系統(tǒng)會自動形成此客戶的編號。此模塊的權限是業(yè)務員只能查看、修改和刪除本人新建的記錄;區(qū)域市場經(jīng)理能查看部門內(nèi)部新建和修改的所有記錄，以便市場經(jīng)理能重新分配已離職同事之前新建的客戶給另外的同事跟進;后端維護部門能查看所有客戶信息記錄，但對維護部門不開放查看“客戶信息”模塊。

　　2、 通達CRM客戶活動

　　在日常跟進中業(yè)務員每接觸或者跟進一次客戶，需要在“客戶活動”中新建一條記錄，稱之為“電話量”，為方便日常統(tǒng)計電話量，因孚科技編寫了一個模塊統(tǒng)計在特定時間段的各業(yè)務員新建“客戶活動”的數(shù)量：

　　3、通達CRM 合同管理

　　一個客戶進入簽約階段，需要在合同管理新建一個合同管理記錄，系統(tǒng)自動生成“合同序號”，在得到合同序號后，才能進入工作流進行上架流程。因上架流程的表單中的“合同序號”是必填項，而且長度是合同序號的規(guī)定的長度，這就避免沒有建立合同的情況下開始走上架流程的情況出現(xiàn)。并且在為一個客戶新建合同管理記錄前，需要在客戶信息里將客戶狀態(tài)改成“簽約狀態(tài)”，否則無法在新建合同管理記錄的客戶字段選擇此客戶，因選擇客戶視圖設置了過濾規(guī)則，只顯示“簽約狀態(tài)”的客戶供選擇。這樣為后續(xù)的***模塊能選擇到符合權限的客戶作鋪墊。

　　4、 ***

　　此模塊為后端維護部門開發(fā)權限，簽約的客戶在日常報障等維護情況發(fā)生時，需要新建一個***記錄，并且只能為簽約客戶新增***，因選擇客戶視圖設置了過濾規(guī)則，只顯示“簽約狀態(tài)”的客戶供選擇。而且維護部門能在選擇客戶時查看到簽約客戶的相應的信息。

　　5、 通達CRM客戶的重新分配

　　在一個業(yè)務員離職后，涉及客戶的 “客戶信息”、“客戶活動”和“客戶合同”三大模塊的相應記錄的重新分配。因孚科技規(guī)定讓區(qū)域經(jīng)理先搜索舊業(yè)務員對應的“客戶信息”，并將“客戶信息”對應“業(yè)務員”修改成新的業(yè)務員，同時將此條信息的全部權限共享給新的業(yè)務員;對于“客戶活動”和“客戶合同”也需要按此步驟操作將權限共享給新的業(yè)務員。

　　通達CRM產(chǎn)生的效益

　　通達CRM模塊后，因孚科技工作流程更加規(guī)范， CRM與工作流程組合起來運用后，客戶由初步接觸到簽約維護再到解約等過程都有數(shù)據(jù)保存。在沒有使用OA前，所有流程都使用郵件工作，其零散不規(guī)則的過程使很多數(shù)據(jù)維護信息失真，并對客戶體驗造成影響。

　　通過OA使用后不僅解決了客戶信息失真的問題，而且其工作流數(shù)據(jù)報表和CRM報表分析，使管理層能簡單統(tǒng)計所有日常產(chǎn)生的信息，指導分析運營過程中的問題并且解決問題。

　　熱點導讀：2013軟件產(chǎn)業(yè)形勢嚴峻，軟件商和渠道商正在積極尋求新環(huán)境下的轉型之路和發(fā)展之道，謀求實現(xiàn)新的競爭格局。由中國軟件網(wǎng)和各地軟件行業(yè)協(xié)會主辦的主題為“產(chǎn)業(yè)轉型 渠道升級”的第六屆中國軟件渠道大會將于5月31、6月18日和6月20日分別在北京、上海和廣州召開，此次大會將有共計100家金牌渠道商、600家渠道商到會，打造“中國軟件產(chǎn)品捆綁銷售聯(lián)盟”并且評選出“中國軟件渠道最佳滿意度大獎”、“中國軟件金牌渠道”。