協(xié)同OA辦公系統(tǒng)的潛在客戶跟蹤步驟

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協(xié)同OA辦公系統(tǒng)的潛在客戶跟蹤
功能概述
　　　OA辦公管理軟件提供推送給當前業(yè)務員的已認領潛在客戶信息，并可進行跟蹤管理操作，其中包括對潛在客戶的跟蹤、記錄、查詢等操作。
功能描述
跟蹤處理
多Tab標簽頁顯示
由于出潛在客戶清單數量較多，目前可分多個Tab標簽頁顯示，默認分成 “今日更新”、 “重點關注”、“全部”三個Tab標簽頁。
Tab標簽頁分類可自定義配置且需要與跟蹤處理狀態(tài)內容相一致，當用戶更改出險處理狀態(tài)，保單將自動歸入相應Tab標簽頁內。
添加關注
通過點擊“添加關注”按鈕，泛普OA軟件將單選或多選的潛在客戶清單添加到我的重點關注中。
刪除關注
通過點擊“刪除關注”按鈕，將單選或多選的潛在客戶清單從我的重點關注中刪除。
下載
通過點擊“下載”按鈕，將單選或多選的潛在客戶清單下載到本地，文件格式為xls。
添加到日程
通過點擊“添加到日程”按鈕，將單選或多選的潛在客戶清單內容觸發(fā)到日程管理中，自動增加相應拜訪日程，同時在相關客戶跟蹤清單記錄中自動增加一條處理記錄，在日程反饋后也會在客戶跟蹤清單記錄中自動增加一條反饋處理記錄。
處理
通過點擊每張潛在客戶清單前的“處理”按鈕可針對相應客戶進行跟蹤記錄的填報，且每次只能修改處理內容，不能刪除處理記錄。
跟蹤完結
通過點擊“跟蹤完結”按鈕可針對相應清單進行完結操作，此清單將不再出現在跟蹤列表中，但仍可在查詢界面顯示。
明細顯示
通過選擇出險清單明細各個標題欄可直接觸發(fā)該字段排序功能。通過選擇明細字段顯示修改可自定義需要顯示的字段。
跟蹤查詢
跟蹤查詢條件選擇
通過客戶名稱、手機號碼等條件查詢潛在客戶信息。
下載
通過點擊“下載”按鈕，將單選或多選的潛在客戶清單下載到本地，文件格式為xls。
跟蹤記錄
通過點擊每張潛在客戶清單前的跟蹤記錄按鈕可針對相應客戶進行跟蹤記錄的填報，且每次只能修改處理內容，不能刪除處理記錄，針對認領清單增加完結操作。
明細顯示
通過選擇潛在客戶清單明細各個標題欄可直接觸發(fā)該字段排序功能。通過選擇明細字段顯示修改可自定義需要顯示的字段。
相關功能
泛普OA提供與潛在客戶跟蹤管理工作相關的由系統(tǒng)定義的小工具支持，可選工具包括但不限于車險定價、財險定價、系統(tǒng)集成、本地搜索、地圖服務等。具體內容因業(yè)務不同會有相應后臺調整。
參考資料
提供與潛在客戶跟蹤管理工作相關的關鍵知識支持，知識內容包括但不限于保險政策文檔、日常學習文檔等。具體內容因業(yè)務不同會有相應后臺調整。
相關報表
提供與潛在客戶跟蹤管理工作相關的報表支持。具體內容因業(yè)務不同會有相應后臺調整。
相關流程
提供與潛在客戶跟蹤管理工作相關的流程支持，泛普OA系統(tǒng)使用列表形式展現，具體內容因業(yè)務而變動。