同時察看多個客戶的全部相關記錄

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在銷售人員跟單銷售時，經常需要同時查看多個客戶信息，滿足這個需求非常必要。

◆ Salesforce

點擊其帳戶名稱后，直接進入該帳戶的綜合數據頁面。這種操作方式無法實現同時打開多個帳戶信息。不過，如果你在帳戶的名字上點擊右鍵，選擇“在新窗口打開”，即可察看多個帳戶的詳細信息。

◆ XToolsCRM

點擊客戶的助記名稱或“視圖”按鈕，直接另開一個新窗口，出現該客戶的綜合信息頁面；點擊多個，即可打開多個窗口，用戶很容易發(fā)現XToolsCRM在同時察看多個客戶信息時的易用性。值得一提的是，在每個客戶的綜合視圖頁面標題上，包含了該客戶的名稱，在切換不同客戶信息窗口時，起到了直觀的引導作用。

◆ C3CRM

和Salesforce類似，其缺省的打開也是在當前界面，只有使用右鍵另開，或者按住再點擊，可以新開窗口。不過C3CRM沒有Salesforce成熟，標題欄沒有客戶名稱，對于多客戶窗口之間的切換不利。

◆ SSCRM

在客戶列表中，點擊客戶名后直接新開窗口顯示客戶的綜合信息頁面。和C3CRM一樣，SSCRM的窗口標題中也不包含客戶名稱，會影響多窗口切換時的便利。

K：XToolsCRM在這個回合略占上風，Salesforce緊隨其后，SSCRM和C3CRM在窗口標題中不包含客戶名稱，多客戶切換時不方便。

6.銷售活動和行為的輔助安排與提醒

操作型CRM是目前中小型CRM的主流。其特點是為用戶提供輔助日常銷售活動的工具，所對比的銷售活動和行為的輔助安排與提醒指的是：CRM是否可以給Sales提供一個科學合理的安排時間，跟蹤客戶、進行銷售活動的工具，幫助銷售人員不會因為頭緒眾多而忘記、忽略或者延誤銷售活動，更有效實施跟單中的銷售行為。

◆ Salesforce

在首頁、客戶綜合信息頁面均有新建任務的入口，隨客戶信息出現在該客戶的綜合信息頁面。作為任務，還可以綁定多種數據。

在保存任務的時候，支持用郵件的方式提醒執(zhí)行人。保存任務后，能為該任務建立跟蹤任務和跟蹤事件。

◆ XToolsCRM

工作臺的待辦任務模塊在比較顯著的位置，通過圖示可以區(qū)分任務類型；同時分為多種時間區(qū)域。工作臺、客戶視圖、銷售機會視圖中可以新建與之相關聯的任務，并出現在工作臺的提醒中。

保存任務的時候，支持手機短信息的任務提醒。同時，如果執(zhí)行人選擇了其他用戶，支持任務的派發(fā)、執(zhí)行人完成和創(chuàng)建人結束的操作。

◆ C3CRM

與Salesforce相似，其任務管理同樣可以關聯多種數據表。它還有一個非常獨到的設計，在新增電話任務的時候，可以在電話信息下方顯示當日的時間段，并根據電話時間顯示是否和自己當日其它電話時間沖突。尤其是其隨著編輯時間的變化，事件段占用圖示也隨之變化，給應用增加了相當的樂趣。

C3CRM采用了新增受邀者的方式實現任務的分發(fā)。

◆ SSCRM

新建任務入口隱藏的過于嚴密了，很不好找。由于其是折疊式菜單，需要一層層的點開，操作費時。

K：任務和日程安排的易用性最為重要，從易用性看，XToolsCRM為最佳，其獨特的彈出層設計讓用戶等候的時間最短；Salesforce和SSCRM并列第二，SSCRM冗雜的新建入口使其明顯落后。從功能強大性上看，C3CRM的電話任務界面值得玩味，XToolsCRM的手機短信息提醒頗顯實用，Salesforce的跟蹤事件看起來雖強大，但是不易理解。