客戶管理

哪個crm客戶資料管理系統比較簡單？

　　我用的這個泛普軟件就比較簡單哦，很方便，很好操作。泛普CRM系統以全方位的客戶關系管理為基礎，以客戶服務為核心理念，將完善的協同辦公、財務管理、績效管理以及與客戶相關的各項內容完美的融合在一起。主要功能包括客戶管理、產品維護、合同管理、往來管理(應收應付)、服務管理、費用、拜訪日程、業(yè)績考核、知識庫、備忘錄、圖表分析、自動提醒的協同工作平臺，使整個企業(yè)的客戶管理納入到統一的規(guī)范化管理中。

　　(一)、客戶資料管理方面

　　(1)、強大的自定義客戶資料屬性功能：有效滿足公司業(yè)務發(fā)展情況下的多方面需求，客戶資料的類別屬性等根據實際情況變化而科學設置，任何情況下任何時間都能有效管理。自定義內容包括客戶的公司性質(上市公司、私營公司、分公司、代理公司等)，客戶類型(適用客戶、潛在客戶、跟單客戶、供應商、核心代理商、地區(qū)分銷商、轉售商、合作伙伴、放棄客戶、vip客戶等)，客戶狀態(tài)(已溝通、已報價、已做方案、已簽合同、已成交)，客戶來源(媒體廣告、網絡廣告、展覽會、朋友介紹、上門推銷、主動上門等)，客戶階段(售前跟進、合同執(zhí)行、售后服務、合同期滿)，客戶級別(普通、重要、非常重要等)，銷售機會(初期溝通、立項評估、需求分析、方案定制、商務談判、合同簽約)，所屬行業(yè)，所屬區(qū)域，客戶名，單位名、聯系人、對手、產品、合同、售后、日程、知識庫、備忘錄、個性網址等近50項類別屬性，并且可以根據類別屬性的重要性進行前后移動和設置快捷鍵等功能。

　　(2)、修改客戶基本資料：第一種方法在主界面一鍵操作快速修改，點擊“確認”，完成對客戶資料的更改。第二種方法直接雙擊客戶資料欄就可以進行預覽客戶資料和修改客戶資料。

　　(3)、刪除客戶基本資料：客戶資料是公司的財富，只有總管理員才能進行刪除并可批量刪除，確保不因員工離職丟失客戶資料。在客戶的資料一欄進行單選勾選、多選勾選或者全選，點擊“刪除”按鍵，就可以對目標群體進行刪除處理。

　　(4)、查看客戶基本資料：查看客戶基本資料分為查看自己的客戶資料和公司客戶資料兩部分，其中查看公司客戶資料的權力需要管理層授權。獲得查看的權限以及查看的權限范圍才能擁有查看特定群體的客戶資料信息。

　　(5)、轉移客戶基本資料：可以選定一定數量類別的目標客戶從一個人員名下批量轉移到另外人員名下。

　　(6)、搜索客戶基本資料：可以按照條件篩選搜索目標客戶(并且搜索的條件還可以自定義)，也可以通過關鍵字像百度一樣檢索查詢目標客戶。

　　(7)、導出客戶基本資料：一鍵操作進入導出客戶資料界面，選擇想要的客戶類別屬性進行單選或者多選分類導出。

　　(二)、客戶營銷拜訪分析和系統設置授權等方面

　　(1)、拜訪提醒功能：可以針對客戶的特殊情況進行標記，并定時進行提醒。不再錯漏客戶的信息，及時有效的聯絡客戶。

　　(2)、郵件群發(fā)功能：可以方便快捷的對一定數量、特定類別的客戶群發(fā)郵件.

　　(3)、短信群發(fā)功能：可以方便快捷的對一定數量、特定類別的客戶群發(fā)短信，并有自動短信充值功能。

　　(4)、QQ在線功能：一鍵查詢所有客戶中當前有QQ在線的用戶，點擊圖標即可聯絡，方便快捷。

　　(5)、避免碰單功能：已經錄入軟件的客戶，其他人員將不能錄入，并提示該客戶已經錄入。