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CRM系統(tǒng)客戶聯(lián)系人倒入

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 　　客戶聯(lián)系人導入

　　業(yè)務說明：客戶聯(lián)系人通過Excel模板批量導入到聯(lián)系人模塊

　　1、聯(lián)系人模板下載

　　菜單路徑：客戶——》聯(lián)系人，點擊【導入】　　

聯(lián)系人系信息導入1.png

 　　聯(lián)系人系信息導入2.png

 　　按照模板樣式在表格中填入　　

聯(lián)系人系信息導入3.png

 　　備注說明：導入模板中的客戶名稱必須和系統(tǒng)中客戶名稱對應，否則無法導入到系統(tǒng)中。(導入模板中紅色為必填字段)

　　客戶聯(lián)系人錄入表格完成后，點擊【導入】進入導入文件選擇界面，點擊【選擇文件】后，點擊【導入】完成客戶聯(lián)系人的導入?！　?/p>

聯(lián)系人系信息導入4.png

 

聯(lián)系人系信息導入5.png

 　　出現(xiàn)這個提示完成導入，點擊【確認】查看導入客戶聯(lián)系人數(shù)據(jù)如圖：　　

聯(lián)系人系信息導入6.png
發(fā)布：2008-10-21 20:56    編輯：泛普軟件 · hujian    [打印此頁]    [關閉]

OA系統(tǒng)平臺版行業(yè)PM

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