OA在證券行業(yè)投行業(yè)務(wù)管理平臺系統(tǒng) 解決方案

申請免費試用、咨詢電話：400-8352-114

  證券行業(yè)投行業(yè)務(wù)管理平臺系統(tǒng) 解決方案
協(xié)同OA系統(tǒng)主要系統(tǒng)功能
建立投行業(yè)務(wù)知識庫
建立知識體系
建立權(quán)限體系
建立投行業(yè)務(wù)客戶庫，實現(xiàn)對銷售機會和銷售合同的管理
客戶信息卡片

銷售機會管理
銷售合同及回款進度管理建立了投行業(yè)務(wù)電子化的項目管理平臺
項目組成員可以基于此平臺異地協(xié)作工作
項目負責(zé)人可以隨時查看項目進展：進度、費用、應(yīng)收帳款、文檔等
公司高層可以隨時查看項目報表
項目結(jié)束項目文檔歸入公司知識庫實現(xiàn)費用報銷、借款申請流程，并自動生成相應(yīng)的統(tǒng)計報表
費用報銷
借款申請
按客戶/項目/人員/費用類型查看費用報表
投行業(yè)務(wù)知識體系
前臺、后臺
前臺：研究、建議書、發(fā)行、業(yè)務(wù)模版、信息中心、培訓(xùn)、項目檔案
后臺：人事管理、行政管理、財務(wù)管理、法務(wù)管理、對外宣傳、信息技術(shù)、公司行政制度、董事會秘書處
關(guān)聯(lián)的屬性：年度、行業(yè)、區(qū)域
業(yè)務(wù)模板和項目檔案是核心知識內(nèi)容，按照項目類型和階段設(shè)置二三級目錄，并且與項目和客戶、項目強關(guān)聯(lián)
投行業(yè)務(wù)開展的業(yè)務(wù)
業(yè)務(wù)開展由投行組負責(zé)
分為四大類，十大業(yè)務(wù)項目
業(yè)務(wù)開展的過程：
尋找業(yè)務(wù)機會（客戶管理）
公司內(nèi)部立項
合同簽訂
項目執(zhí)行（項目管理）

股權(quán)分置業(yè)務(wù)過程
四大階段：發(fā)起、準備、決策、實施
四個關(guān)鍵點：兩停兩復(fù)
董事會發(fā)布股權(quán)公告并停牌
公告最終方案并于次日復(fù)牌
會議股權(quán)登記并于次日停牌
對價支付完畢并復(fù)牌 （整個業(yè)務(wù)結(jié)束）
股權(quán)分置是政策性非常強的業(yè)務(wù)，需要根據(jù)國家的規(guī)定隨時調(diào)整業(yè)務(wù)過程；（協(xié)同OA辦公系統(tǒng)采用項目模版可以保證項目的開展都是符合國家規(guī)定的過程）
業(yè)務(wù)開展過程中，需要遞送的資料非常多，并需要反復(fù)的修改，因此資料的保存和查找非常重要
投行業(yè)務(wù)流程應(yīng)用
泛普OA軟件中的費用相關(guān)：費用報銷、借款申請
人事管理：離司手續(xù)辦理流程、請假申請流程
基于以上相關(guān)流程，生成相應(yīng)的統(tǒng)計報表