成功實施工作任務(wù)管理軟件戰(zhàn)略的主要步驟

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工作任務(wù)管理軟件戰(zhàn)略必須適應(yīng)各個市場細(xì)分的需要，這樣將面臨著挑戰(zhàn)和機(jī)遇。為了更有效地管理客戶關(guān)系。

成功實施工作任務(wù)管理軟件戰(zhàn)略的主要步驟：

1．確立業(yè)務(wù)計劃

企業(yè)在考慮部署其“客戶關(guān)系管理（工作任務(wù)管理軟件）”方案之前，首先確定利用這一新系統(tǒng)實現(xiàn)的具體的生意目標(biāo)，例如提高客戶滿意度、縮短產(chǎn)品銷售周期以及增加合同的成交率等。即企業(yè)應(yīng)了解這一系統(tǒng)的價值。

2．建立工作任務(wù)管理軟件雇員隊伍

為成功地實現(xiàn)工作任務(wù)管理軟件方案，管理者還須對企業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)籌考慮，并建立一支有效的雇員隊伍。每一準(zhǔn)備使用這一銷售系統(tǒng)方案的部門均需選出一名代表加入該雇員隊伍。

3．評估銷售、服務(wù)過程

在評估一個工作任務(wù)管理軟件方案的可行性之前，使用者需多花費一些時間，詳細(xì)規(guī)劃和分析自身具體業(yè)務(wù)流程。為此，需廣泛地爭求雇員意見，了解他們對銷售、服務(wù)過程的理解和需求；確保企業(yè)高層管理人員的參與，以確立最佳方案。

4．明確實際需求

充分了解企業(yè)的業(yè)務(wù)運作情況后，接下來需從銷售和服務(wù)人員的角度出發(fā)，確定其所需功能，并令最終使用者尋找出對其有益的及其所希望使用的功能。就產(chǎn)品的銷售而言，企業(yè)中存在著兩大用戶群：銷售管理人員和銷售人員。其中，銷售管理人員感興趣于市場預(yù)測、銷售渠道管理以及銷售報告的提交；而銷售人員則希望迅速生成精確的銷售額和銷售建議、產(chǎn)品目錄以及客戶資料等。

5．選擇供應(yīng)商

確保所選擇的供應(yīng)商對你的企業(yè)所要解決的問題有充分的理解。了解其方案可以提供的功能及應(yīng)如何使用其工作任務(wù)管理軟件方案。確保該供應(yīng)商所提交的每一軟、硬設(shè)施都具有詳盡的文字說明。

6．開發(fā)與部署

工作任務(wù)管理軟件方案的設(shè)計，需要企業(yè)與供應(yīng)商兩個方面的共同努力。為使這一方案得以迅速實現(xiàn)，企業(yè)應(yīng)僅部署那些當(dāng)前最為需要的功能，然后再分階段不斷向其中添加新功能。其中，應(yīng)優(yōu)先考慮使用這一系統(tǒng)的雇員的需求，并針對某一用戶群對這一系統(tǒng)進(jìn)行測試。另外，企業(yè)還應(yīng)針對其工作任務(wù)管理軟件方案確立相應(yīng)的培訓(xùn)計劃。