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泛普OA銷售部員工對客戶價值進行評估

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泛普OA銷售部員工對客戶價值進行評估
建立詳細的客戶檔案后，還必須對所有的客戶進行價值評估和分類，否則建立客戶檔案就沒有太大的意義了。
在和客戶聯(lián)想公司相關(guān)負責人接觸一段時間以后，他也了解了聯(lián)想公司各方面的情況，此時他需要對聯(lián)想公司的客戶價值作一個評估。
這時，他打開聯(lián)想電腦公司的客戶卡片，點擊右鍵選擇“客戶價值評估”按鈕，進行客戶價值評估：

根據(jù)了解到的情況對客戶聯(lián)想電腦公司進行客戶價值評估。
注意：評估項目以及評估標準需要系統(tǒng)管理員預(yù)先設(shè)置。

泛普OA銷售部員工建立合同信息
在辦公OA系統(tǒng)，所有與合同有關(guān)的事情都由OA來完成，公司領(lǐng)導只要輕點鼠標就能獲取與合同相關(guān)的所有信息。
銷售員宋偉打開“聯(lián)想電腦”客戶卡片，點擊右鍵選擇“合同”按鈕，進入合同列表頁面，然后右鍵選擇“新建”按鈕，進入“聯(lián)想電腦”客戶合同新建頁面：
填寫合同基本信息，產(chǎn)品信息、付款方式等后提交，則合同就建立完成。
銷售人員和他的上級就可以查看合同內(nèi)容了。
合同提交審批
在商務(wù)談判進展到雙方已經(jīng)確定合作意向時，辦公系統(tǒng)中銷售人員將錄入的客戶合同提交上級審批。
這時，銷售員宋偉打開“聯(lián)想電腦”客戶卡片，右鍵選擇合同按鈕，然后點擊具體的合同鏈接進入聯(lián)想電腦的合同查看頁面：

編輯好“聯(lián)想電腦”合同后，點擊右鍵的“提交審批”按鈕，將合同提交上級審批。
注意：1、在客戶管理菜單下的合同信用合同性質(zhì)中需要啟用合同審批流程；
　　　2、待審批和審批通過的合同是不能被編輯的，只有重新打開以后才可以編輯。

發(fā)布：2025-08-13 22:29    編輯：泛普軟件 · admin    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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